Ferretti подтверждает IPO на Гонконгской фондовой бирже

Итальянский производитель роскошных судов Ferretti Group должен стать публичным, и подтвердила детали предлагаемого листинга своих акций на Основном совете фондовой биржи Гонконга Ltd (SEHK).

Ferretti планирует предложить в общей сложности 83.58 миллиона акций, что эквивалентно примерно 25 процентам ее общего акционерного капитала, чтобы привлечь до 301 миллиона долларов США. Акции будут стоить от 21.82 до 28.24 гонконгских долларов каждая, а IPO оценивает компанию в 932–1.2 миллиарда долларов США.

Ferretti, чьи бренды включают Custom Line, Itama, CRN, Riva, Pershing и Wally, представлена ​​более чем в 70 странах и с 2012 года принадлежит китайскому промышленному конгломерату Weichai Group. В 2019 году компания также пыталась пройти листинг, но не добилась относительно низкой цены акций на фоне слабого рынка и передумала.

Отчасти благодаря яхтенному буму, вызванному пандемией, сейчас все по-другому. Цены на акции ее конкурента Sanlorenzo резко выросли: с 16.50 евро в конце 2020 года до 36.30 евро в конце 2021 года.

Ferretti Group сообщила о значительном увеличении своего портфеля заказов во время пандемии, назвав 2020 год рекордным годом продаж. Компания заявляет, что в настоящее время ее портфель заказов составляет 1,272 28 миллиона евро по состоянию на 2022 февраля 308 года, а количество заказов — 2022 миллионов евро за первые два месяца XNUMX года.

Публичное размещение акций компании в Гонконге началось в 9:22 25 марта и закрывается в полдень 9 марта в Гонконге. Ожидается, что торги акциями на SEHK начнутся в 31:9638 100 марта с биржевым кодом XNUMX.HK в лотах по XNUMX предлагаемых акций каждый.

Согласно заявлению Ferretti, компания вошла в десятку крупнейших игроков отрасли по количеству проданных суперяхт по всему миру в 10 году. По состоянию на 2021 декабря 31, 2018, 2019 и 2020 годов чистая прибыль компании составила 2021 млн ​​евро. , 30.7 млн евро, 26.6 млн евро и 22.0 млн евро соответственно.

«Ferretti SpA продолжает расти как самая влиятельная в мире группа по производству роскошных яхт, движимая уникальным стилем, инновациями, устойчивостью и экономическими достижениями», — говорит Альберто Галасси, генеральный директор и исполнительный директор Ferretti Group. «Мы будем продолжать вкладывать значительные средства в исследования и разработки, чтобы каждый год запускать ряд новых моделей, еще больше расширяя портфель продуктов, чтобы удовлетворить потребности быстро развивающегося рынка и ожидания наших очень разборчивых клиентов.

«Мы уделяем особое внимание постоянной разработке новых передовых моделей, в основном в категории «сделанные на заказ» с высоким потенциалом, с целью стать ведущим игроком в наиболее прибыльном сегменте рынка. Параллельно мы будем тщательно изучать новые возможности в сфере дополнительных услуг, таких как брокерские услуги, фрахтование, послепродажное переоборудование и деятельность по расширению бренда. Ferretti SpA продолжит выполнять свою стратегическую миссию по разработке, производству и поставке несравненных морских шедевров, создающих чистую итальянскую роскошь».

В то время как продолжающийся российско-украинский кризис и последующие запрет экспорта яхт из Европы в Россию вызвали беспокойство у строителей в регионе, Ферретти преуменьшает опасения. Ранее в этом месяце компания опубликовала заявление подтверждая, что он не видит «значительных последствий для объема бизнеса» в результате продолжающегося кризиса, добавляя, что у него есть «географически диверсифицированная коммерческая стратегия» и всего 3% доходов с точки зрения доходов в районах, в настоящее время вовлеченных в конфликт. .