Dometic приобретает Kampa, быстрорастущего новатора в сфере розничной торговли и послепродажного обслуживания.

3 декабря 2018 г. компания Dometic приобрела Kampa, инновационного поставщика розничной и послепродажной продукции из Великобритании. Kampa значительно расширяет розничные и послепродажные предложения Dometic в регионе EMEA, имея хороший потенциал для дальнейшего расширения и прибыльного роста.

Обзор

• Dometic приобретает Kampa, инновационную компанию для отдыха на открытом воздухе, специализирующуюся на легких и надувных тентах и ​​технологии палаток, занимающую лидирующие позиции в Великобритании.
• Это приобретение укрепляет и расширяет позиции Dometic в розничной торговле и послепродажном обслуживании за счет новых продуктовых областей, более широкой дистрибьюторской сети и сильного присутствия на рынке.
• Цена покупки за наличные в размере 50 миллионов фунтов стерлингов на безналичной и безналичной основе, за исключением элемента потенциальной прибыли. Полностью финансируется наличными деньгами.
• Немедленное увеличение операционной маржи Dometic и прибыли на акцию.
• Одновременное подписание и закрытие 3 декабря 2018 г.

Описание Кампа

Kampa - это быстрорастущий бренд для активного отдыха, специализирующийся на инновационных навесах, легких палатках и аксессуарах для индустрии отдыха на открытом воздухе, занимающий лидирующие позиции в Великобритании. Ожидается, что в 40 году объем продаж компании составит 7 миллионов фунтов стерлингов, а EBITDA - 2018 миллионов фунтов стерлингов [1].

Послепродажные продажи составляют 100% выручки. Бизнес работает с небольшой базой основных средств, что требует ограниченных капвложений каждый год. Kampa имеет легкие активы, включая производство на аутсорсинге и центральный склад в Нидерландах, обеспечивающий распределение по Европе. Kampa была основана в 2006 году и базируется в Эссексе, Великобритания.

Предыстория и причины сделки

С приобретением Kampa компания Dometic значительно расширила розничный и послепродажный рынок в регионе EMEA, имея хороший потенциал для дальнейшего расширения и прибыльного роста. Расширение розничной торговли и послепродажного обслуживания было стратегическим приоритетом для Dometic, поскольку оно предлагает привлекательную динамику рынка, высокий потенциал прибыли и хорошие возможности для дальнейшего расширения.

Kampa выполняет все предпосылки, которые Dometic установила для расширения приобретенного бизнеса, с подтвержденным прибыльным ростом, лидирующими позициями на рынке и сильным менеджментом.

«Я рад приветствовать Kampa и ее сотрудников в Dometic. Приобретение является частью нашей стратегии по укреплению наших позиций на вторичном рынке за счет дополнительных продуктов и сильного присутствия на рынке. Kampa дополняет наш продуктовый портфель и усиливает наше глобальное предложение, чтобы сделать Dometic еще более актуальным для наших нынешних и будущих клиентов », - говорит Хуан Варгес, президент и генеральный директор Dometic.

«Сегодня мы являемся лидером на рынке технологий надувных тентов и палаток в Великобритании, уделяя особое внимание простоте использования для наших клиентов. В компании Dometic мы нашли невероятно хороший дом, где мы можем построить и ускорить нашу международную экспансию », - говорит Майлс Сэлмон, управляющий директор Kampa.

Кратко о сделке

Согласно условиям соглашения, Dometic выплачивает покупную цену за Kampa наличными в размере 50 миллионов фунтов стерлингов на безналичной и беззалоговой основе. Кроме того, существует элемент максимальной прибыли в размере 8.5 млн фунтов стерлингов, основанный на достижении финансовых целей в 2019 и 2020 годах. Операция немедленно увеличивает операционную маржу и прибыль на акцию Dometic. Ожидается, что синергизм будет ограниченным.

Финансирование приобретения

Приобретение полностью финансируется за счет наличных средств. Кредитное плечо будет затронуто примерно 0.1x. Dometic поддерживает целевой показатель финансового левериджа (чистый долг / EBITDA) примерно в 2 раза. Dometic намерена сохранить свою дивидендную политику, распределяя не менее 40 процентов чистой прибыли.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Йоханом Лундином, руководителем отдела по связям с инвесторами и коммуникациям, по телефону: +46 8 501 025 46, по электронной почте: ir@dometic.com (ir@dometic.com).

[1] Скорректировано с учетом элементов, влияющих на сопоставимость.