Ferretti провела IPO на $993 млн
Итальянский производитель яхт Ferretti Group сегодня начинает торги на Гонконгской фондовой бирже после успешного IPO, в результате которого компания оценивается в 993 миллиона долларов США.
Цена 22.88 гонконгских долларов за акцию (2.92 доллара США) находится на нижней границе предложенного диапазона, согласно которому компания оценивалась в 1.2 миллиарда долларов США.
Ferretti предложила в общей сложности 83.58 млн акций, что эквивалентно примерно 25% от общего акционерного капитала, с получением чистой выручки в размере примерно 1.77 млрд гонконгских долларов (226 млн долларов США) после вычета комиссий и расходов и при условии, что вариант доразмещения не тренировался.
Об этом сообщил генеральный директор Ferretti Альберто Галасси. Financial Times: «Я измучен, но очень счастлив. Не все было гладко, особенно с учетом геополитического контекста, но результат превзошел наши ожидания».
Галасси говорит, что, несмотря на продолжающийся российско-украинский кризис и последующие запрет экспорта яхт из Европы в Россию вызвали беспокойство, это не отпугнуло инвесторов в Азии.
«Наши акционеры были чрезвычайно [уверены], затем мы также поняли, что война в Украине рассматривается инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона как более далекая, которым было удобнее инвестировать на данном этапе», — говорит Галасси. FT.
Около 70% всех IPO приходится на азиатских инвесторов.
Компания Ferretti, чьи торговые марки включают Custom Line, CRN, Riva, Pershing и Wally, клиенты, включая Дэвида Бекхэма, и присутствует в более чем 70 странах. Ferretti Group принадлежит китайскому промышленному конгломерату Weichai Group с 2012 года. В 2019 году компания также пыталась пройти листинг, но добилась относительно низкой цены акций на фоне слабого рынка и передумала.
Отчасти благодаря яхтенному буму, вызванному пандемией, сейчас все по-другому. Цены на акции ее конкурента Sanlorenzo резко выросли: с 16.50 евро в конце 2020 года до 36.30 евро в конце 2021 года.
Ferretti Group сообщила о значительном увеличении своего портфеля заказов во время пандемии, назвав 2020 год рекордным годом продаж. Компания заявляет, что в настоящее время ее портфель заказов составляет 1,272 28 миллиона евро по состоянию на 2022 февраля 308 года, а количество заказов — 2022 миллионов евро за первые два месяца XNUMX года.
Согласно заявлению Ferretti, компания вошла в десятку крупнейших игроков отрасли по количеству проданных суперяхт по всему миру в 2021 году. По состоянию на 31 декабря 2018, 2019, 2020 и 2021 годов чистая прибыль компании составила 30.7 млн евро. , 26.6 млн евро, 22.0 млн евро и 37.4 млн евро соответственно.
«Мы гордимся тем, что ценность Ferretti SpA, финансовая устойчивость наших акционеров и работа нашей управленческой команды были признаны столь многими глобальными инвесторами», — говорится в заявлении Галасси для СМИ.
«Также благодаря их уверенности мы продолжим наш рост с большей силой и ускорением. Мы уверены, что сможем использовать еще больше возможностей, возглавив международный яхтенный бизнес», — продолжает Галасси. «Ferretti SpA — наиболее значимая европейская компания, успешно завершившая листинг в последние месяцы; рынок встретил нас с большим энтузиазмом, как одно из воплощений чистой итальянской роскоши в мире».
