Растущее наследие морских стартапов и инвестиций — как компании могут извлечь из этого выгоду?

Основатель Yachting Ventures Гэбби Ричардсон рассуждает о силе и потенциале корпоративного венчурного капитала на рынке морского отдыха.

Ранние инвестиции в стартапы имеют решающее значение для успеха крупных корпораций, особенно в таких динамичных отраслях, как прогулочные морские суда, где инновации являются ключом к сохранению конкурентоспособности. Эти инвестиции предоставляют корпорациям доступ к передовым технологиям и новым рынкам, которые может быть сложно развивать внутри компании. 

Кроме того, инвестирование в стартапы позволяет корпорациям диверсифицировать свои портфели и устанавливать стратегические партнерства, прокладывая путь к сотрудничеству в области разработки продуктов, созданию совместных предприятий или будущих приобретений, если стартап окажется успешным.

Корпоративный венчурный капитал (CVC) подразумевает инвестирование корпоративных средств непосредственно в начинающие компании, обычно осуществляемое через дочернюю компанию материнской компании, которая действует полунезависимо. 

В настоящее время несколько корпораций инвестируют в индустрию отдыха на море, включая Axopar, Beneteau Group, Yamaha, Brunswick и MarineMax. Эти компании совместно выделили миллионы долларов на инвестиции в новые технологии и продукты в этом секторе, продвигая инновации вперед с реальным эффектом. 

Yachting Ventures (YV) возглавляет успешные презентации стартапов на крупных выставках, включая МЕТСТРАД и IBEX, связывая корпоративных инвесторов со стартапами, оптимизируя инвестиционный процесс и обеспечивая доступ к лучшим сделкам.

Читайте последние новости от Yachting Ventures

Стратегическое согласование – стартапы и CVC

Итак, как CVC может принести пользу стартапам и корпорациям?

Стартапы в секторе морского отдыха могут получить значительную выгоду от CVC благодаря стратегическому соответствию деловым интересам компании-инвестора. 

Например, недавние инвестиции Axopar становится ведущим стартапом по морской электрификации Evoy, который привлек в общей сложности 6.4 млн евро в ходе раунда, является явным признаком того, что Axopar видит будущее отрасли в электричестве. 

Лейф Ставостранд, генеральный директор Evoy, комментирует: «В Evoy мы увидели, как стратегические инвестиции стимулируют инновации и рост. Партнерство с лидерами отрасли через CVC обеспечивает необходимое финансирование и открывает двери для сотрудничества и расширения рынка, продвигая вперед морскую электрификацию и устойчивое развитие. 

25-футовый скоростной катер Axopar
Axopar AX/E 25 Крестообразный верх

«Синергия между высококачественной продукцией Axopar, обширной сетью и ресурсами в сочетании с передовой технологией электродвигателей Evoy создает надежную основу для поставки ведущих в мире решений в области высокопроизводительных электрических лодочных моторов».

Аналогичным образом, Bénéteau Group, крупнейший в Европе производитель моторных лодок, недавно инвестировала в проект Candela по производству электрических лодок в размере 25 миллионов евро. 

Хотя пока неизвестно, как будут развиваться инвестиции Axopar и Bénéteau Group в стартапы в сфере электрификации, для CVC типично участвовать в совместных проектах по разработке со своими портфельными компаниями, совместно работая над новыми продуктами или совершенствуя существующие. 

Доступ к отраслевому опыту

Для морского стартапа получение финансирования от крупного игрока в отрасли не только обеспечивает капитал, но и служит сильной рыночной валидацией. Эта валидация открывает двери для других потенциальных инвесторов и партнеров, которых может успокоить доля устоявшейся компании в стартапе. 

Корпоративные венчурные фонды часто предлагают доступ к богатству отраслевой экспертизы, инфраструктуры и ресурсов, которые могут помочь стартапу быстро масштабироваться. Это может включать доступ к производственным мощностям, возможностям НИОКР или налаженным каналам дистрибуции. 

Для морских стартапов, которые часто имеют дело со сложной логистикой и нормативной средой, такая поддержка бесценна. Связь с CVC также может значительно повысить сетевой потенциал стартапа и может облегчить знакомство с другими игроками отрасли, потенциальными клиентами и даже другими инвесторами (для последующего финансирования). 

Например, Yamaha Недавно в Джорджии, США, открылся Центр морских инноваций. Yamaha Motor объявила о создании фонда в размере $100 млн для инвестиций в транспорт, робототехнику, данные/ИИ, финтех/страховые технологии и цифровое здравоохранение и благополучие. Это явный признак того, что корпорация видит потенциал инвестиций в стартапы, и это также подтверждается рядом недавних сделок, включая приобретение разработчика электрических и гибридных двигателей Torqeedo.

Согласно Yamaha, его цель при приобретении Torqeedo - укрепить свои возможности развития в электрическом поле. Это питает YamahaСтратегия CASE для морской отрасли, которая определяет общее направление для бизнеса морской продукции в текущем среднесрочном плане управления. Приобретение Torqeedo также призвано поддержать и ускорить Yamahaусилия по достижению углеродной нейтральности в морской отрасли, а также содействие ускорению создания линейки малых электрических движителей.

Помимо электрификации, Yamaha также возглавил раунд финансирования серии А на сумму 7 млн ​​евро в Skipperi , финский сервис по подписке на совместное пользование лодками. Комментируя инвестиции от YamahaСоучредитель Skipperi Анна-Лина Райдж говорит: «Наше сотрудничество с Yamaha Marine начиналась в ранние дни Skipperi. После многих лет успешного партнерства они стали инвестором. Мы разделяем общее видение важности совместного использования и совместного использования в будущем судоходства. 

«Мы также ясно увидели синергию — YamahaВысококачественная продукция, обширная сеть и ресурсы компании Skipperi в сочетании с передовым опытом в области программного обеспечения создадут основу для предоставления ведущей в мире услуги совместного использования судов».

Более длительные инвестиционные горизонты 

Корпорации часто имеют возможность рассчитывать на более долгосрочную отдачу, чем традиционные венчурные компании, которые обычно ищут более быстрые выходы. Это может быть выгодно для морских стартапов, где разработка продукта и выход на рынок могут занять больше времени, чем в других секторах. Более длительный горизонт может дать стартапу время для совершенствования своих продуктов или услуг без давления предоставления немедленной отдачи.

Например, Brunswick Corporation имеет совместное предприятие с TechNexus Venture Collaborative, направленное на содействие трансформационным инновациям в морской отрасли. TechNexus известен своим опытом в выявлении и развитии технологических предприятий на ранних стадиях, и благодаря партнерству Brunswick инвестировал в ряд стартапов. 

«Работая с таким прогрессивным партнером, как Brunswick, мы гордимся тем, что поддерживаем инновации в области морских технологий и электрификации», — говорит Фред Хох, основатель и генеральный партнер TechNexus.

Аналогичным образом в октябре 2023 года Howden Insurance запустила Howden Ventures с целью создания инкубатора инвестиций и рисков, который ускорит разработку страховых продуктов. 

CVC хочет предложить решения для новых возникающих рисков в быстро меняющемся, взаимосвязанном мире. Морские инвестиции явно на горизонте, поскольку CetoAI, стартап по морской предиктивной аналитике, который определяет риски поломки оборудования раньше, чем традиционные методы обнаружения, недавно привлек 1.5 млн фунтов стерлингов начального финансирования под руководством Howden Ventures.

Возможности выхода

Наконец, стартап, финансируемый CVC, может найти более понятный путь выхода, часто через поглощение инвестиционной корпорацией. 

Это может стать прибыльной и простой стратегией выхода для основателей стартапа и первых инвесторов, хотя и потенциально ограничит другие возможности, такие как независимое IPO.

Базирующаяся в Японии компания Yanmar приобрела контрольный пакет акций GetMyBoat, крупнейшей в мире площадки по аренде лодок и организации водных развлечений. Сообщается, что Yanmar рассматривает GetMyBoat как ключевого игрока в развитии индустрии прогулочного катания на лодках, поскольку эта компания из Сан-Франциско расширила свою деятельность и теперь предлагает более 180,000 9,300 лодок и водных развлечений в XNUMX направлениях. 

Аренда лодок Yanmar и GetMyBoat

Yanmar заявляет, что это стратегическое приобретение поможет «ускорить цифровую трансформацию в различных сферах бизнеса, а также предоставит возможность выявлять и отслеживать тенденции развития в индустрии морского отдыха». 

Саша Морнелл, генеральный директор и соучредитель GetMyBoat, добавляет: «Инвестиции Yanmar в GetMyBoat стимулировали наш международный рост, подарив радость катания на лодке миллионам людей по всему миру». 

В декабре 2022, MarineMax — крупнейший в мире розничный продавец прогулочных лодок и яхт, объявила о расширении инвестиций в технологии через специализированную организацию New Wave Innovations. Стартапы, которые уже вошли в портфель MarineMax, включают Boatyard, ведущую платформу клиентского опыта в морской отрасли, и Boatzon, онлайн-ритейлер лодок и яхт, предоставляющий безопасные услуги прямого рынка. 

Во время приобретения Boatzon Шон Берг, исполнительный вице-президент, директор по цифровым технологиям MarineMax и президент New Wave Innovations, прокомментировал: «Технологии являются неотъемлемой частью роста судостроительной отрасли, и с приобретением Boatzon мы добавили то, что, по нашему мнению, является выдающимся технологическим бизнесом, связывающим потребителей и дилеров судостроения».

Натан Хебер, основатель Boatyard, говорит: «Руководство MarineMax стремится инвестировать в стимулирование инноваций для всей отрасли, а не только в создание ценности внутри компании. Мы на собственном опыте убедились, как такие стратегические инвестиции могут катализировать преобразующие изменения, усиливая важную роль корпоративного венчурного капитала в нашем секторе».

Стратегия успешного стартапа

Для стартапов в индустрии морского отдыха привлечение CVC может стать стратегическим шагом, выходящим за рамки капитала. Он обеспечивает доступ к отраслевому руководству, рыночной репутации и поддерживающей сети, которая может продвинуть стартап на ранней стадии. 

Однако для стартапов крайне важно обеспечить соответствие своего видения корпоративному инвестору, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами, не ставя под угрозу свои инновационные возможности или операционную независимость. 

В Yachting Ventures мы видим, что CVC развивается и развивается как ключевой двигатель инноваций в индустрии отдыха на море. 

В то время как традиционные инвесторы могут упускать это пространство из виду из-за небольшого размера рынка, инвесторы CVC обладают уникальными знаниями, связями и ресурсами для продвижения технологий и поддержки стартапов в успешном совместном создании продуктов и выводе их на рынок.  

эпоксидная смола pro-set, которой доверяет американская магия

Комментарии закрыты.

перейти к содержанию