Компания MarineMax договорилась о продаже Safe Harbor за 1.5 млрд долларов.
верфь MarineMax в Форт-Майерсе Компания MarineMax, крупный американский оператор яхтенных пристаней, поставщик услуг для суперъяхт и розничный продавец лодок и яхт, заключила окончательное соглашение о приобретении компанией Safe Harbor Marinas, занимающейся обслуживанием яхтенных пристаней и суперъяхт и принадлежащей Blackstone Infrastructure. В результате сделки рыночная капитализация MarineMax оценивается примерно в 1.5 млрд долларов.
В соответствии с соглашением, Safe Harbor приобретет все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции MarineMax по цене 53 доллара за акцию наличными.
Цена покупки представляет собой премию в 96 процентов по сравнению с ценой закрытия акций MarineMax в размере 27.03 доллара 30 января 2026 года. Это был последний торговый день перед публичным обнародованием незапрошенного, не имеющего обязательной силы предложения о приобретении компании. Цена также представляет собой премию в 110 процентов по сравнению со средневзвешенной ценой акций MarineMax за 90 дней, закончившихся 30 января.
Компания MarineMax заявляет, что сделка стала результатом стратегического анализа, проведенного советом директоров и руководством при поддержке независимых финансовых и юридических консультантов.
«Мы рады достижению этого соглашения с Safe Harbor», — говорит Бретт Макгилл, генеральный директор MarineMax. «На протяжении всего этого процесса мы оставались сосредоточены на максимизации прибыли для наших акционеров и обеспечении дальнейшего роста и успеха MarineMax. Я горжусь силой нашей дифференцированной, устойчивой и интегрированной модели, лояльной клиентской базой, талантливой командой и премиальным портфелем продуктов. Масштаб наших объединенных платформ поможет нам улучшить и расширить наши предложения, углубить отношения с партнерами и клиентами, а также предоставить больше возможностей для нашей команды».
Бакстер Андервуд, генеральный директор Safe Harbor, добавляет: «У MarineMax талантливая команда и прочные связи в отрасли. Объединив эти два взаимодополняющих бизнеса, мы считаем, что сможем создать большую ценность для владельцев лодок и расширить спектр услуг для отрасли. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с командой MarineMax, чтобы поддержать их следующий этап роста».
Председатель совета директоров Ребекка Уайт комментирует: «Объявленная сегодня сделка является результатом тщательного рассмотрения и переговоров со стороны совета директоров и руководства. После вдумчивого и всестороннего процесса совет директоров единогласно пришел к выводу, что эта сделка отвечает наилучшим интересам MarineMax и ее акционеров, и что цена сделки представляет собой привлекательную и гарантированную стоимость акций MarineMax».
Детали транзакции
Сделка была единогласно одобрена советом директоров MarineMax и, как ожидается, будет завершена к концу 2026 года. Завершение сделки зависит от выполнения стандартных условий закрытия, включая получение определенных разрешений регулирующих органов и одобрение акционеров MarineMax.
Совет директоров рекомендует акционерам проголосовать за сделку на внеочередном собрании, которое будет созвано для ее рассмотрения. Завершение сделки не зависит от наличия финансирования.
Если сделка состоится, MarineMax станет частной компанией, и ее обыкновенные акции больше не будут котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Компания MarineMax представит дополнительную информацию о сделке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в текущем отчете по форме 8-K.
Компания Wells Fargo выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта, а юридическое сопровождение MarineMax обеспечивает компания Sidley Austin LLP. Компания Evercore выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта, а юридическое сопровождение Safe Harbor обеспечивает компания Simpson Thacher & Bartlett LLP.
Продажа завершает год бунтов инвесторов.
MarineMax — это компания, занимающаяся розничной продажей прогулочных лодок и яхт, управлением маринами и обслуживанием суперяхт, имеющая более 120 представительств по всему миру. Ее сеть включает более 70 дилерских центров и 65 марин и складских комплексов.
Компания управляет яхтенными пристанями IGY Marinas, а в ее состав также входят Fraser Yachts Group и Northrop & Johnson.
Новость о продаже появилась после периода пристального внимания к компании, которая столкнулась с протестами со стороны инвесторов-активистов. последние финансовые показатели и обвинения в «Разрушительная культура непотизма».«В этом году акции компании взлетели на 30 процентов после того, как инвесторы начали настаивать на их продаже. Однако за последние пять лет акции компании упали более чем на 50 процентов».
